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Curso especialización para asesores financieros
Diseñado con el fin de completar y reforzar los conocimientos de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios de particulares.
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El objetivo primordial es la de formar en las áreas de productos, de análisis y de gestión sin menospreciar el efecto fiscal de sus decisiones y del comportamiento y características de los mercados donde toman sus decisiones.
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El programa proporciona no sólo unos conocimientos teóricos sino un conjunto de casos prácticos que se simultanean tanto con clases presenciales como por otros canales que se deberán ir realizando y cumplimentando para el correcto aprovechamiento del curso por parte de los profesionales adscritos.
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El reto final consiste en establecer unos estándares profesionales de calidad que sitúen al profesional en un nivel superior a la media mejorando el prestigio y la calidad de la profesión en general. Con ello lo que se pretende es dar una respuesta integral a la formación de los profesionales en ejercicio y de aquellos candidatos a incorporarse provenientes de otras áreas de negocio.
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- Marco Institucional
- Entorno Económico
- Planificación financiera
- Rentabilidad y riesgo de las inversiones
- Tipos de Activos y valoración
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- Asignación de Actívos y Evaluación de los resultados
- Planificación fiscal
- Etica
- Casos prácticos
- Fiscalidad de las operaciones financieras
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MATERIA
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HORAS
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El proceso de planificación financiera
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6
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El marco institucional
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6
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El entorno económico
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6
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Rentabilidad y riesgo de las inversiones
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9
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Tipos de activos y su valoración
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72
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Asignación de activos y evaluación de resultados
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12
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Planificación fiscal
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9
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Ética
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6
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Casos prácticos de Asesoría Financiera
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24
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Fiscalidad de las operaciones financieras
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10
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Total
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160
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